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品牌名稱
適用於
- 購物袋
產地
- 中國大陸
商品規格
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款式：粉紅/彩虹/藍綠/桃紅/酒紅/紫紅
尺寸：約 23*14*14CM
材質：牛津布+保溫鋁膜
重量：約 95g
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熱點新知搶先報
核心觀點 公司發布2019年年報，實現營業收入868.03億元，同比增長 6.04%，歸屬於上市公司股東的凈利潤7.01億元，同比36.89%。其中公司雲計算及數字化轉型業務實現收入15.31億元，增長163.41%；IT分銷及增值服務業務實現收入847.06 億元，同比4.89%。 雲服務業務增長超出預期，公司面向雲服務的全面轉型已見到明顯成效。目前國內雲管理服務市場正處於爆發期，是雲計算產業鏈增速最快的賽道之一。公司在17年收購雲管理服務商上海雲角後，經過持續整合，目前已打造了千人的雲服務團隊。隨著公司在雲服務領域資源的加大投入以及內部的整合優化，未來市場份額有望進一步提升。公司2019年AGG/MSP/ISV三大業務分別實現收入12.53/1.89/0.88億元，同比增長 175%/257%/22%。目前公司正沿著 AGG-MSP-ISV，從低價值業務向高價值業務不斷轉化，實現客戶粘性和利潤水平的逐步提升。我們預計未來公司雲服務業務將持續保持高速增長，同時利潤率也將呈現持續提升趨勢。 加入華為鯤鵬生態，自主品牌伺服器及PC產品有望成為公司未來發展重要引擎。公司於2019年11月公告與廈門市人民政府簽署《戰略合作框架協議》，擬在廈門建設伺服器與PC生產基地，主要生產搭載鯤鵬晶片的伺服器及PC產品，同時公司也在鯤鵬超算中心、智慧城市、運營總部、資本合作等領域和廈門市開展戰略合作。公司作為華為的核心合作夥伴，在納入到華為鯤鵬生態後，未來鯤鵬業務有望成為公司發展的重要引擎。 投資邏輯：公司作為領先的IT分銷廠商及雲服務商，預計20/21年實現歸母凈利潤10.6/14.0億元，對應PE15X/12X，給予公司「強烈推薦」評級。 風險提示：行業競爭加劇；新戰略落地情況不達預期；市場拓展不達預期。 盈利預測 ... 分業務盈利預測 ... 可比公司估值 ... 附錄：公司財務預測表 ... 文章來源 本報告摘自：《神州數碼：雲服務超出預期》 方聞千 執業證書編號：S1220517040005 ... 神州數碼：價值幾何？ 華為深度合作夥伴，投資伺服器產線前景可期。神州數碼是華為的全面戰略合作夥伴，18年3月，公司正式啟動「大華為」戰略，成立華為事業群，形成內部協同。神州數碼與華為的業務合作從增值分銷到共建雲生態等多個領域，公司擁有多項華為業務資質。近日，公司公告與廈門市政府合作，欲投資華為鯤鵬伺服器、PC產線及參與廈門市鯤鵬超算中心建設，鯤鵬伺服器未來有望打破X86伺服器一家獨大的局面，且國產伺服器產線利潤率有望大幅提高，投資鯤鵬伺服器產線前景可期。 堅定轉型雲服務，穩居國內第一梯隊。公司17年開始全面轉型MSP雲管理服務業務，目標是希望依託公有雲 MSP 業務打通從上游海量雲資源聚合到雲增值服務的完整雲服務價值鏈，公司雲業務近年來連續翻倍高速增長，根據IDC報告，公司雲服務業務在國內排名第二，與數夢工廠等明星企業同屬第一梯隊。 SaaS hosting、超算中心等新業務持續推進。基於公司現有業務能力及布局，公司SaaS Hosting海外雲託管、超算中心建設等新業務亦穩步推進，新業務除了給公司帶來新的收入來源外，亦能給公司商業模式帶來升級。公司當前價值低估。分別從保守、中性、樂觀三個維度測算公司合理價值，僅考慮IT分銷和雲服務兩塊傳統業務，得出公司保守價值為136.3億元。 投資建議：公司傳統分銷業務近年來保持穩定增長，雲業務高速增長，我們保守預測公司19-21年業績為7.0、8.2、9.8億，對應當前市值的PE為14、12、10倍，維持「強烈推薦」評級。 風險提示：市場競爭風險；匯率波動風險；分銷業務出現大幅下滑；雲服務業務推進不如預期。 ...... 1 神州數碼公司 簡介 ... 1.1、基本情況：IT分銷龍頭企業，雲服務＋創新可信雙輪驅動 深耕中國信息化20年，神州數碼現已成為年營業額突破800億，總資產超過250億的整合IT服務商。多年來，神州數碼依託覆蓋30000餘家合作夥伴的生態網絡，為百萬家企業及上億消費者提供數字化產品、方案及專業IT服務。在雲+大數據時代，依靠雲服務+創新可信業務雙輪驅動增長，神州數碼正在成為中國更優秀的雲服務及數字化方案提供商。 ... 1.2、股權結構：股權結構較為集中 整體來看公司股權結構較為集中，前5大股東共持有公司53.35%的股權，其中郭為與中信建投基金定增16號資管計劃為一致行動人，王曉巖是中國希格瑪公司的實際控制人。郭為先生是神州數碼集團股份有限公司董事長。2000年，聯想科技、聯想系統集成與聯想網絡公司從聯想集團拆分，組成神州數碼控股有限公司並於香港上市，郭為任CEO，之後他成功領導神州數碼轉型為中國最大的IT整合服務提供商。 ... 1.3、業務概覽：SaaS Hosting+「大華為」戰略，打造新增長點 ▪華為業務：深度綁定華為，全面合作夥伴 ▪SaaS Hosting：海外雲業務入口 ▪雲管理服務（MSP） ▪IT分銷 1.4、經營業績：經營狀況良好，盈利能力不斷提升 2016年，公司借殼深信泰豐勢回歸A 股，此後公司業績保持持續增長態勢，2019年前三季度實現營業總收入629.76億元，同比增長18.03%。 2016-2019Q3，公司分別實現歸母凈利潤4.04,7.23,5.12,5.10億元，2018年相比2017年下降主要原因為2017年企業併購產生較高營業外收入。近年來公司營業利潤呈持續上升趨勢，體現出公司經營狀況穩定，盈利能力不斷提升。 ... 2016-2019Q3，公司毛利率和凈利率處於基本穩定狀態。當前IT分銷仍貢獻公司大部分營業收入，該業務具有明顯的毛利率、凈利率較低的特徵，公司凈利率在1%左右波動。未來隨著利潤率較高的雲業務和華為業務體量提升，公司凈利率有望提升。公司主要費用率呈整體穩中有降的趨勢，銷售費用率逐年降低。同時，公司近年來亦不斷提高研發投入，2018年研發金額投入達到1.17億元，同比增長17.8%，在解決方案產品化方向取得了積極的進展。 ... 2 華為業務： 深度綁定華為，全面合作夥伴 ... 2.1、全方位與華為合作，夥伴關係由來已久 神州數碼與華為合作已久。雙方在2016 年便簽署戰略合作協議，共同宣布在行業雲等領域展開全方位的戰略合作，未來繼續加強合作的基礎十分深厚。2018 年3 月，神州數碼正式啟動「大華為」戰略，將分散在不同業務板塊的華為業務進行整合，成立華為業務群，形成統一的前中後臺，實現內部協同。2019年11月率先宣布擬投資基於「鯤鵬」的國產伺服器、PC 產線，與華為合作再上一個臺階。 ... 2.2、多重華為認證資質，雲服務和分銷業務與華為實現深入融合 近年來，公司與華為在雲計算等領域全面展開對接合作，共建從雲到端的生態體系，公司已成為華為全球總經銷商，認證服務商，認證級解決方案夥伴等多領域合作夥伴。近期，神州數碼先後成為華為首批認證「優選級沃土數字平臺集成交付夥伴」和首家「優選級DevOps 平臺合作夥伴」，並基於自身能力對鯤鵬生態產品進行了軟體適配，與華為在更多前沿技術及核心業務領域展開更具價值的探索與實踐。 ... 神州數碼與華為具有深厚的合作基礎。 一方面，在IT分銷領域，神州數碼是華為最大的商用產品分銷商之一。2018年，作為華為全方位合作夥伴，神州數碼銷售業績超過100億元，在所有分銷商中排名第二，是華為生態體系中最堅實的合作夥伴之一。 另一方面，隨著華為雲快速發展，神州數碼在雲服務和雲分銷領域與華為雲全面展開合作，共建從雲到端的生態體系。除此之外，未來華為有望成為我國創新可信領域的主力軍，作為華為最重要的合作夥伴之一，神州數碼擁有強大的分銷渠道和雲服務能力，雙方在創新可信領域的合作有望迎來更大的發展機遇。 ... 2.3、參與建設基於「鯤鵬」生態的國產超算中心 2019年7月，廈門市政府與華為公司簽訂合作協議，華為首個鯤鵬生態基地及超算中心正式落戶廈門，預計總投資規模達15億元左右。近日，神州數碼發布公告，擬與廈門市展開戰略合作，在鯤鵬超算中心、創新可信的伺服器與 PC 生產基地、智慧城市等多領域展開戰略合作。基於廈門市建設超算中心的規劃，廈門市政府支持神州數碼參與市級鯤鵬超算中心建設，以向神州數碼購買服務等方式予以支持，並鼓勵轄區內企業使用超算中心服務。 ... 廈門鯤鵬超算中心基於「鯤鵬」生態，在華為自主研發的產品與技術基礎上引入其他國產軟硬體，實現國產創新可信。隨著我國創新可信不斷推進，廈門超算中心成功案例有望向其它主要城市拓展，市場前景廣闊。超算中心創造性的將超算資源應用於雲計算服務，向社會提供高性能計算、雲計算和IDC等多元化業務服務。 假設未來我國地級市均有國產超算中心的建設需求，我們測算了該業務的市場空間：（如下表） ... 2.4、擬投資基於華為鯤鵬體系的創新可信伺服器、PC的生產線 除超算中心之外，合同還披露通過2-5年的時間，神州數碼集團將在廈門建設創新可信的伺服器和PC生產基地，廈門市政府將支持神州數碼生產基地落地。2019年1月，華為發布鯤鵬920伺服器處理器。鯤鵬920處理器兼容ARM架構，採用7nm工藝製造，可以支持32/48/64個內核。華為在ARM架構處理器領域深耕多年，產品性能優越，未來基於「鯤鵬」的國產伺服器市占率有望不斷提升。另一方面，相對於核心晶片等部件均被國外掌控的X86伺服器，國產伺服器業務毛利率有望大幅提升。我們預測鯤鵬伺服器產線投入情況如下圖： ... 國內X86伺服器一家獨大，出貨量不斷提升，按出貨量前三名廠商依次為浪潮、戴爾易安信和華為。X86伺服器較ARM伺服器相比，具有成本整體較高且高度依賴進口部件的特點。隨著伺服器領域創新可信進程不斷推進，未來國產ARM伺服器有望憑藉更高的市場競爭力挑戰X86伺服器一家獨大的局面。 ...... 3 SaaS Hosting： 雲服務「京東商城」，海外雲業務入口 ... 3.1、發布SaaS Hosting聯合運營解決方案 2019年8月，神州數碼在其2019全球合作夥伴峰會上發布SaaS Hosting戰略。聯合運營（SaaS Hosting）業務是為了全球數千家SaaS企業更好的拓展中國市場，服務內地客戶而推出的專項服務，主要包括合規性諮詢、基礎資源購買、應用部署、運維、ICP備案及牌照申請、運營系統搭建、400客戶支持服務、商財務服務、客戶成功服務等。 ... 3.2、助力PaloAlto安全雲方案Prisma Cloud落地中國 PaloAlto是全球領先的網絡安全公司，連續8年入選Gartner防火牆魔力象限領導者，在2019年Gartner魔力象限中處於行業領導地位。2019年8月，神州數碼和PaloAlto共同宣布後者安全雲方案Prisma Cloud將通過SaaS Hosting的方式服務中國客戶，神州數碼將對Prisma Cloud 在中國的SaaS銷售收入實現分成，隨著越來越多的海外SaaS公司通過神州數碼SaaS Hosting模式落地中國，神州數碼將獲得持續的類SaaS收入，從而使公司業務邏輯產生重大變化。 ... 3.3、渠道牌照運營能力三大優勢鑄就高壁壘，業務空間廣 海外SaaS企業想在中國快速穩定地實現業務的拓展，有三個必要的條件：銷售渠道、雲計算牌照，本地化運營能力，而神州數碼正是國內少有具備以上三個條件的服務商。隨著PaloAlto合作落地帶來的良好示範效應逐漸顯現以及國內企業IT服務需求不斷豐富，未來神州數碼有望逐步成為海外雲業務入口，打造雲服務「京東商城」市場空間廣闊。我們預測公司Saas Hosting業務將採取訂閱收費模式，即參照國外SaaS廠商收入按20%到30%的比例提成，預計具有較高的利潤率和壁壘。 ... 4 雲服務： 全面轉型MSP雲服務 ... 4.1、雲MSP：企業級雲市場的下一風口 雲管理服務提供商（簡稱雲MSP）是全面承辦具有雲化需求的企事業單位的上雲及後續雲管理業務的專業機構。可靠的雲MSP可以幫助企事業單位客戶順利完成數字化轉型，高效開展雲業務，實現跨平臺管理。雲環境的複雜性要求雲MSP這樣的服務供應商全程參與上雲過程，提供全方位、個性化的專業運維服務（包括諮詢、規劃、遷移、部署、監控等），應具備三大要素：雲管理平臺（CMP）、自動化託管服務技術（要求有相應運維專家支持）、專業服務能力（向雲遷移的諮詢和實施服務）。 ... 4.2、國內雲計算產業突飛猛進，靜等MSP數百億巨大市場空間釋放 我國當前雲廠商的管理服務技術仍相對不成熟，75%的成功實施需要依靠專業的、有前瞻能力的 MSP服務商。目前中國雲計算產業已走過概念普及期，開始進入「上雲」和落地的關鍵期，雲MSP的重要性被空前凸顯，國內企業對數字化轉型潮流的積極融入促使國內市場產生對雲 MSP 服務的巨大需求。在海外成熟的雲計算市場，MSP 市場空間一般占 IaaS 市場空間的 15%，中國 MSP市場尚不成熟，比例遠低于海外，隨著中國IaaS市場高速發展，MSP市場需求有望同步快速增長。根據IDC預測，至2023年中國雲管理服務市場規模將超過44億美元。 ... 4.3、國內MSP市場目前處於起步階段，三類服務商群雄紛爭 Gartner公共雲基礎設施託管服務提供商魔力象限是目前全球最具權威的雲MSP實力評判標準。一家雲MSP想要上榜，除應具備CMP、自動化託管技術、服務能力三個必備要素，還需至少在兩個或以上區域提供服務，並且至少支持兩個以上的主流公有雲服務商。目前中國仍未有雲MSP服務商上榜，中國市場仍處於起步階段。國內MSP服務商主要包括三類：傳統方案商、新興雲公司和傳統分銷商。雲MSP相比項目型的雲集成商需要為客戶提供長期服務，因此要求更高的可信度，神州數碼等前身為IT分銷商的企業普遍擁有良好的上下游合作關係，較強的品牌影響力和資金實力，因此在轉型MSP雲服務方面具有先天優勢。 ... 4.4、神州數碼雲服務布局：一體兩翼，打通雲服務價值鏈 神州數碼對雲產業的正式體系化布局始自2017 年中報業績發布會。會上神州數碼正式確立以 MSP 為核心（「一體兩翼」的「一體」）的雲產業布局；目標是希望依託公有雲 MSP 業務打通從上游海量雲資源聚合到雲增值服務的完整雲服務價值鏈，力爭率先進入 Gartner 全球魔力象限。 ... 4.5、MSP業務能力規模均處於第一梯隊，市場份額有望繼續提升 2018年，中國雲管理服務市場呈現群雄紛爭的局面，份額最高的數夢工場市場份額占比6.5%。神州數碼在中國雲管理服務市場中份額占比5.8%，位居第二。公司雲服務無論是能力和規模均處於國內市場的第一梯隊。 2019Q1，中國公有雲IaaS+PaaS市場份額呈現一超多強的局面，阿里市場份額占比43.0%。處於領導地位的阿里、華為、AWS等企業與神州數碼均有緊密合作，神州數碼作為國內領先的MSP服務商擁有多項上述企業的合作夥伴認證，未來MSP市場份額有望進一步提升。 ... 4.6、雲業務連年高速成長，MSP+ISV驅動盈利能力升級 2017H1-2019H1，公司雲業務保持高速增長趨勢，CAGR在100%以上。2019H1雲業務為公司帶來營收5.52億元，實現毛利1.04億元，為公司業績新的增長帶來充沛動力。2019上半年，公司鞏固和加強了在專業服務和託管運維服務領域的技術服務優勢，升級完善了跨雲管理平臺；不斷提升世界 500 強等頭部客戶的滲透率，尤其是在零售快消和汽車行業，憑藉豐富的服務經驗和良好的客戶反饋，新簽數家全球知名企業。 2017H1-2019H1，公司雲業務的核心業務MSP、ISV業務均實現高速增長，MSP業務CAGR在100%之上，ISV業務CAGR在60%以上。2019H1公司實現MSP業務營收0.57億元、ISV業務營收0.38億元。公司MSP業務毛利率水平保持在50%左右，ISV業務毛利率保持在80%以上，毛利率較高且近年來水平較為穩定，遠高於公司傳統的分銷業務，2019H1兩項業務毛利共計0.91億元，為公司凈利潤的增長做出了顯著貢獻。除此之外，公司專有雲項目實現突破，與國都證券簽訂1億元專有雲合同，私有雲和專有雲拓展取得顯著進展。 ...... 4.7、與中國移動攜手打造移動雲，雲計算+5G「雲網融合」打造新生態 中國移動作為我國三大電信運營商之一，客戶基礎深厚，擁有800萬B端客戶，1.6億家庭客戶和9億多C端客戶基礎。中國移動大力推動雲轉型，3年內投資千億布局雲計算業務，未來增長可期。11月15日，在2019中國移動全球合作夥伴大會上雙方共同簽署戰略合作協議。未來，雙方將在通信基礎設施、垂直行業、雲計算、ICT應用和智慧城市等領域展開深度合作，基於5G支撐下雲網融合的技術架構，共同構造中國特色的雲網新生態，推動信息技術向雲原生生態演進，並攜手為企業數字化轉型提供助力。 ... 5 IT分銷業務： 與傳統認知不同，邊界擴張推動經營量質齊升 ... 5.1、盈利能力：IT分銷業務營收與利潤率不斷提高 公司連續多年保持中國最大的、涉及領域最廣的IT領域分銷和增值服務商地位。經過二十多年的積累，公司建立了國內覆蓋範圍最廣（覆蓋國內1000餘座城市）、生態規模最大（涵蓋30000餘家渠道合作夥伴）、運營效率最高（存貨周轉率和資金成本等運營效率指標均顯著高於行業平均水平）的To B營銷渠道網絡。 2016-2019H1，公司傳統IT分銷業務營收持續保持較高速度增長，毛利率水平基本保持穩定。2019年上半年營收超800億元，份額穩居國內IT分銷市場第一，公司近年毛利水平持續增長，為公司各項業務的擴展提供了良好基礎。 ... 5.2、運營能力：應收帳款周轉率、存貨周轉率等穩中有升 據公司2019半年報披露，公司在IT分銷行業的領先優勢不斷擴大，運營和風控水平以及資金使用效率在保持行業領先的基礎上繼續優化，在業務規模強勁增長的同時，兩金（壞帳和削價準備金）保持健康合理水平。 2017-2019Q3，公司存貨周轉率、應收帳款周轉率以及現金周轉率等指標呈穩中有升趨勢，明顯高於IT分銷行業平均水平、體現出公司運營效率不斷提高。 ... 5.3、經營活動現金流：現金流不斷改善，有力支撐新業務布局 公司經營活動產生的現金流量凈額具有明顯的季節性特徵。由於公司IT分銷業務占公司主營業務的比重較大，公司經營活動現金流入主要來源為公司的IT分銷業務。受益於公司營業收入不斷增長和公司存貨與應收帳款的周轉率不斷提升，公司經營活動現金流呈現不斷改善的趨勢。 ...
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